Nuestro Proceso
Puente significa conectar dos orillas. El Cruce es el camino que recorremos juntos, en seis etapas, para llevar a su familia desde donde está hoy hasta el legado que quiere dejar. Es la forma en que trabaja un asesor financiero bilingüe y fiduciario: primero escuchar, luego ordenar, y después construir.
Seis etapas que llevan a su familia desde donde está hoy hasta el legado que está construyendo.
Comenzamos conociendo a fondo sus metas, su familia y su panorama financiero completo, en ambos lados de la frontera si aplica, antes de hacer cualquier recomendación. Todos los que participan en las decisiones pueden hacerlo en español o en inglés.
Ponemos en orden el flujo de efectivo personal y del negocio, incluidos los ingresos en pesos y dólares, para que sepa qué entra, qué sale y qué está trabajando a favor de sus metas.
Gestión de inversiones disciplinada y basada en evidencia, estructurada según su tolerancia al riesgo, su horizonte y lo que está construyendo.
Planificación con enfoque fiscal y coordinación con su contador para reducir la carga de impuestos y estructurar su patrimonio de forma inteligente entre cuentas y empresas.
Protegemos lo que ha construido: los seguros, la estructura legal y la estrategia de riesgo adecuados para su familia y su negocio.
Planificación patrimonial, de sucesión y entre generaciones, para que el trabajo de su vida pase a la siguiente generación en sus términos. Para familias con vínculos en México, aquí coordinamos las consideraciones cross-border de herencia y bienes con sus asesores legales en ambos países.
Cada cruce es bilingüe, fiduciario y diseñado en torno a su familia.
Muchas familias mexicanas en Estados Unidos reciben asesoría pensada para otra realidad. El Cruce parte de la suya: un negocio familiar, padres e hijos que dependen de usted, y a veces cuentas, propiedades o familia en México.
Por eso cada etapa considera ambos lados de su vida financiera y se explica en el idioma en que usted y su familia toman decisiones.
Obligados a actuar en su mejor interés en cada etapa. Solo honorarios, sin comisiones.
Las reuniones pueden ser en español, en inglés o en ambos, para que nadie quede fuera de las decisiones.
Trabajamos junto con su contador y su abogado, en Estados Unidos y en México cuando es necesario.
La primera conversación es sin costo y puede ser en español. Conozca también nuestros servicios.
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