Asesoría fiduciaria de solo honorarios en La Jolla, San Diego, para familias mexicanas y dueños de negocios, con planificación financiera cross-border entre Estados Unidos y México. En español o en inglés.
Agendar una ConsultaMuchas familias mexicanas en Estados Unidos construyeron su patrimonio con años de trabajo, a veces entre dos países y dos idiomas. Merecen un asesor que hable con toda la familia, entienda su historia y esté obligado por ley a poner sus intereses primero.
Cada conversación, documento y revisión puede ser en español o en inglés. Así los padres, los hijos y los socios del negocio participan en las decisiones importantes en el idioma en que mejor piensan.
Como asesor de inversiones registrado, tenemos la obligación legal y ética de actuar en su mejor interés en cada recomendación.
Nos paga únicamente usted. No cobramos comisiones ni vendemos productos financieros, para que nuestra asesoría no dependa de lo que se venda.
Estrategias pensadas para las decisiones de hoy y para la siguiente generación: sucesión del negocio, herencia y educación de los hijos.
Para familias con cuentas, propiedades, ingresos o familia en México, coordinamos la planificación entre ambos países junto con sus contadores y abogados en cada lado de la frontera.
Trabajamos con familias mexicanas y mexicoamericanas, empresarios y profesionales en el sur de California que quieren algo más que un producto financiero: un plan claro, explicado en su idioma, que conecte su negocio, sus inversiones, sus impuestos y el futuro de sus hijos.
Muchos son dueños de negocios de alto patrimonio con raíces en México. Otros son la primera generación de su familia en construir riqueza en Estados Unidos. Todos buscan un asesor que entienda la cultura, las responsabilidades familiares y la realidad de vivir entre dos países.
Empresarios que manejan crecimiento, flujo de efectivo, planes de retiro para su empresa, venta o sucesión del negocio, y quieren convertir el trabajo de toda una vida en patrimonio familiar.
Ejecutivos y profesionales de altos ingresos que buscan gestión de inversiones disciplinada y planificación con enfoque fiscal.
Familias en Estados Unidos con cuentas, propiedades o seres queridos en México, que necesitan que ambos lados de su vida financiera trabajen en conjunto.
Desde la planificación financiera integral y la gestión de inversiones hasta la planificación financiera cross-border entre Estados Unidos y México, cada servicio lo ofrece un fiduciario de solo honorarios, en español o en inglés.
Ver Nuestros ServiciosRetiro, flujo de efectivo, seguros, educación, patrimonio y sucesión, coordinados en un solo plan que se revisa conforme cambia su vida.
Portafolios disciplinados, basados en evidencia y con enfoque fiscal, construidos según sus metas, su horizonte y su tolerancia al riesgo.
Coordinación de activos, ingresos en dos monedas, estructura de negocios y planificación patrimonial binacional para familias con vida en ambos países.
Fundé Puente Wealth para servir a familias mexicanas y mexicoamericanas y a dueños de negocios que construyen un patrimonio duradero. Como asesor financiero bilingüe en San Diego, sé que el patrimonio rara vez se trata solo de inversiones: se trata de familia, cultura, oportunidad y legado.
Mi trabajo es dar claridad a vidas financieras complejas, en español o en inglés, con experiencia cross-border para las familias cuya historia cruza la frontera.
Un asesor fiduciario tiene la obligación legal de actuar en el mejor interés de su cliente. En Puente Wealth somos fiduciarios en toda nuestra asesoría, y además somos de solo honorarios: no recibimos comisiones por vender productos.
Sí. Las reuniones, las explicaciones y las revisiones del plan pueden ser en español, en inglés o en ambos idiomas, según lo que prefiera cada miembro de su familia.
Es la planificación para familias y negocios con vida financiera en más de un país. Para quienes viven en Estados Unidos y tienen cuentas, propiedades, ingresos o familia en México, considera temas como el reporte de cuentas en el extranjero, los ingresos en dos monedas y la herencia en ambos países. Lo coordinamos con profesionales fiscales y legales calificados en cada lado de la frontera.
Nuestra oficina está en 4225 Executive Square, Suite 600, en La Jolla, San Diego, California. También nos reunimos por videollamada.
Platiquemos sobre lo que ha construido y hacia dónde quiere llevar a su familia. La primera consulta es sin costo y puede ser en español.
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